Pedido de Proposta - Avença

Colegas,

Acredito que esta seja uma pergunta recorrente. Sobretudo de quem está a ser confrontado com a situação. Na realidade fui contactado no sentido de fazer uma proposta para avença mensal mas de um negócio já existente e que no momento tem contabilidade.

A minha questão é: Nestes casos que tipo de informação se deve pedir no sentido de se poder elaborar uma proposta mais real?

agradeço a vossa atenção e ajuda!

Aproveito igualmente para questionar se é prática pedir-se um balancete?