PHC para KeyInvoice

Ora boas!

Nota: na empresa onde trabalho, não temos contabilista na equipa, temos uma freelancer que não me consegue ajudar nos assuntos que descrevo a seguir:

Usamos actualmente o software PHC Corporate. Pesado e com demasiadas funções para o que nós realmente usamos, o patrão decidiu trocar para um novo software, que é na prática, uma versão Online, corre em qualquer dispositivo ou computador com browser, não requer dongle USB, tem um menu intuitivo, etc. Chama-se Key Invoice, e tenho passado os últimos 2 dias a explorar as opções de importação de dados a partir do PHC. Nomeadamente:

- Clientes
- Artigos
- Outras informações relevantes

O problema é que os ficheiros exportados no primeiro, não são propriamente compatíveis com o importador do segundo.

E se importar através do ficheiro SAFT, dá erro e diz que a versão é diferente. Bom, eu não sou contabilista, posso ser técnico de informática, mas não me perguntem rigorosamente nada acerca de contabilidade, pois não é a minha praia. Adorava poder importar a lista de clientes do PHC, mas a tabela gerada ao exportar é diferente da que o Keyinvoice requer. Posso ajustar a tabela, inserir colunas, reordená-las, para que fiquem com o esquema necessário. Mas não sei se a importação vai correr bem. Alguém conhece uma forma mais eficaz?

Outra questão está relacionada com o ficheiro SAFT que todos os meses, é enviado à contabilista. No PHC, exportamos os resultados de facturação mensais para 1 ficheiro, e enviamos para a contabilidade (que por sua vez, envia para as finanças?).

O Key Invoice tem uma opção interna onde podemos especificar duas chaves API:

SAF-T API Activo (Comunicação da Faturação)
SAFT Utilizador API

e outra chamada

SAF-T API Activo (Documentos Transporte)
SAFT Chave API

Presumo que uma seja para validarmos a facturação, e a outra, para as guias de transporte sempre que são emitidas. Agora a minha dúvida:
Estes dois campos parecem opcionais... Se não os preencher, vou conseguir fazer facturas normalmente? E depois basta emitir o ficheiro SAFT como fazemos actualmente? E caso os preencha, o software vai emitir automaticamente em tempo real as facturas às finanças?

Entretanto, foi-me enviado pelo suporte do programa, um pequeno guia de como proceder para criar um perfil no site das finanças e obtermos estas chaves. Mas usam como exemplo um perfil particular, e não de empresa.

Obrigado por lerem, e por qualquer ajuda que possam dar.

Boa tarde.
O ideal é solicitar uma template de importação de dados em Excel ao seu novo fornecedor de Software, com todos os campos que necessita em cada uma das tabelas.
Do lado da PHC também pode exportar de várias formas, mas o mais simples é exportar para um excel e depois copiar todos os dados para as tabelas correpondentes no novo ERP e de seguida importar.
O processo não deve ser mais complicado que isto.
Se tiver alguma dúvida com o PHC diga-em que eu posso ajuda-lo.

Boa tarde,

Estou com dificuldades em pedir balanços e demonstrações de resultados no PHC, durante o ano e final do ano. Isto porque tenho no software imensos tipos de balanços. sendo que alguns não balanceiam e outros dão RLPs diferentes. Quais são os mapas de gestão que estão correctos/actualizados. Seria possível introduzir alguns mapas actualizados?

Muito obrigado.